Anuario mundial del calzado 2024: materiales

La composición global de las exportaciones de calzado se ha mantenido relativamente estable durante la última década, con una clara segmentación por material. Según el último anuario elaborado por WorldFootwear–Apiccaps, el calzado de caucho y plástico (6402) lidera consistentemente en volumen, representando casi la mitad de todos los pares exportados en 2024, aunque solo representa el 29,6 % del valor de exportación. El calzado de cuero (6403), en cambio, representa poco más del 14,9 % del volumen, pero casi el 38 % del valor, lo que refleja su posicionamiento premium. El calzado textil (6404) ha crecido tanto en volumen como en participación en valor, representando ahora alrededor del 29 % de cada uno. El calzado impermeable (6401) y la categoría residual de «otros calzados» (6405) se mantienen marginales. Los datos muestran una brecha persistente de valor entre los tipos de material, donde los productos de cuero impulsan el aumento de los precios unitarios a pesar de los menores volúmenes.

El calzado de caucho y plástico domina las exportaciones de Asia y Sudamérica, superando sistemáticamente el 50 y el 70 % de sus respectivos totales. La participación de Asia se mantuvo estable, mientras que la de Sudamérica mostró ligeras fluctuaciones. Europa presenta una composición de productos más equilibrada, con cada una de las tres categorías principales (caucho/plástico, cuero y textil) contribuyendo aproximadamente con el 30 %. El calzado de cuero es especialmente fuerte en Oceanía y Europa, donde representó más del 40 y el 32 % de las exportaciones en 2024, respectivamente. El calzado textil ha experimentado un crecimiento en Europa, pero ha disminuido en África y Norteamérica en los últimos años. El perfil exportador de África sigue centrado en el caucho/plástico, mientras que el de Norteamérica se inclinó hacia el caucho/plástico en 2024.

Los precios promedio de exportación varían considerablemente según el tipo de calzado, lo que refleja las diferencias en los materiales, la complejidad de la producción y el posicionamiento en el mercado. El calzado de cuero alcanza los precios más altos, alcanzando un máximo de 31,3 dólares en 2023 antes de descender a 29,2 dólares en 2024. El calzado textil ha experimentado un crecimiento constante, pasando de 7,8 en 2015 a 11,6 dólares en 2024, lo que indica un valor creciente en este segmento. El calzado de caucho y plástico sigue siendo el más asequible entre las categorías principales, aunque su precio promedio aumentó de 5,2 a 6,9 dólares a lo largo de la década. El calzado impermeable mantuvo precios moderados, mientras que la categoría «otros» disminuyó a 4,6 dólares en 2024. Estas tendencias ponen de manifiesto una jerarquía de precios persistente, con el cuero a la cabeza, los textiles ganando terreno y el caucho/plástico manteniéndose impulsado por el volumen y sensible al coste.

Entre 2015 y 2024, Europa y Asia, actores clave en las exportaciones mundiales de calzado, mostraron dinámicas de precios contrastantes. Europa registró sistemáticamente los precios promedio de exportación por par más altos, especialmente en calzado de cuero, que alcanzó un máximo de 56,6 dólares en 2023 antes de moderarse a 53,7 dólares en 2024. En cambio, Asia mantuvo precios estables y significativamente más bajos, con un promedio de entre 17 y 21 dólares por par para el calzado de cuero. Los precios del calzado textil aumentaron de forma constante en todos los continentes, siendo Oceanía y Europa los que registraron los incrementos más pronunciados. África experimentó un drástico aumento en los precios del calzado de cuero en 2023, mientras que América del Norte y del Sur siguieron tendencias más moderadas, aunque al alza. Estos patrones reflejan tanto el posicionamiento del mercado regional como la evolución de la demanda de los consumidores en los distintos tipos de materiales.

Hidrófugo
En 2024, las exportaciones mundiales de calzado impermeable estuvieron lideradas por China, que dominó tanto en valor como en volumen, con 648 millones de dólares y 114 millones de pares, lo que representa el 39,6 y el 57 % del total mundial, respectivamente. La ventaja competitiva de China reside en su escala y su bajo precio promedio de 5,7 dólares por par. En contraste, exportadores europeos como Francia, Italia y los Países Bajos se centraron en segmentos de mayor valor, con precios promedio que oscilaron entre 10,8 y 28,9 dólares. Portugal y Alemania también contribuyeron significativamente, lo que refleja la fortaleza de Europa en la fabricación de calidad. En conjunto, los diez principales exportadores representaron el 75 % del valor mundial y casi el 74 % del volumen, lo que pone de relieve un mercado altamente concentrado.

Caucho y plástico
Las exportaciones de calzado de caucho y plástico estuvieron lideradas por China, que representó casi la mitad del valor de las exportaciones mundiales (24 700 millones de dólares) y un abrumador 74 % del volumen, con un precio promedio de tan solo 4,5 dólares por par. Le siguió Vietnam con 6900 millones de dólares en exportaciones y un precio unitario significativamente mayor, de 15,5 dólares, lo que refleja una gama de productos con mayor valor añadido. Países europeos como Alemania, Bélgica e Italia contribuyeron con volúmenes menores, pero con precios elevados, que a menudo superaban los 30 dólares por par. En conjunto, los diez principales exportadores representaron el 87,5 % del valor mundial y el 89 % del volumen, lo que pone de manifiesto un mercado determinado tanto por la escala como por la especialización.

Cuero
En 2024, Vietnam lideró las exportaciones mundiales de calzado de cuero por segundo año consecutivo, enviando 466 millones de pares por un valor de 11 700 millones de dólares, lo que representa el 21,1 % del volumen global y el 18,1 % del valor. Su precio promedio de 25 dólares refleja un sólido equilibrio entre cantidad y calidad. Italia ocupó el segundo lugar en valor con 8300 millones de dólares, a pesar de exportar una cantidad mucho menor de pares (84 millones), gracias a su precio premium de 98,2 dólares por par. China se mantuvo como líder en volumen con 519 millones de pares, aunque su precio promedio fue menor, de 15,1 dólares. Exportadores europeos como Alemania, Bélgica y Francia mantuvieron precios unitarios elevados, lo que subraya su enfoque en la artesanía. Los diez principales países representaron el 77,6 % del valor global y casi el 80 % del volumen.

Textil
En 2024, Vietnam también lideró las exportaciones mundiales de calzado textil en valor, alcanzando los 13 900 millones de dólares (el 27,6 % del total mundial), a pesar de representar tan solo el 14,6 % del volumen. Su precio promedio de 21,9 dólares refleja una fuerte apuesta por productos de mayor valor. China, en cambio, dominó el volumen con 2600 millones de pares (una cuota del 60,4 %), pero a un precio promedio mucho menor de 4,7 dólares, lo que pone de relieve su modelo de escalabilidad y rentabilidad. Indonesia le siguió con 3400 millones de dólares en exportaciones y un precio medio. Exportadores europeos como Bélgica, Alemania e Italia contribuyeron con volúmenes menores, pero con precios elevados, que a menudo superaban los 30 dólares por par. Los diez principales exportadores representaron casi el 87 % del valor mundial y el 88 % del volumen.

Otros
China lideró las exportaciones mundiales de «otros calzados», representando el 43 % del valor total y un abrumador 68,6 % del volumen (casi 500 millones de pares) a un bajo precio promedio de 2,9 dólares. Esto refleja el dominio de China en los segmentos de calzado de bajo coste para el mercado masivo. Italia ocupó el segundo lugar en valor con 277 millones de dólares, a pesar de exportar solo 6 millones de pares, gracias a un precio promedio superior de 44,3 dólares. Vietnam y Estados Unidos le siguieron con precios promedio similares, en torno a los 6,3 dólares. Exportadores europeos como Francia, Países Bajos y España contribuyeron con volúmenes menores, pero a menudo a precios más altos. Los diez principales exportadores en conjunto representaron el 78,7 % del valor mundial y el 84,8 % del volumen.

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Categoría: Actualidad