Perspectivas de la cadena internacional de calzado: el papel de china y de otros productores
Informe realizado por Enrico Cietta, del Comité Científico de Expo Riva Schuh
La pasada edición de Expo Riva Schuh & Gardabags, celebrada del 13 al 16 de enero en Riva del Garda (Italia), acogió la presentación del último informe de Enrico Cietta, presidente del Comité Científico de esta feria calzado y bolsos de grandes volúmenes. En ella, se realizó un repaso general a las principales tendencias que están transformando los mercados internacionales, destacando la lenta pero constante recuperación de la producción mundial en la era pospandemia, así como el papel dominante pero cada vez menor de China como fábrica mundial.
Los datos de producción y comercio internacional en relación con la cadena de suministro global del calzado permiten sacar tres conclusiones fundamentales. Primera, que se está produciendo una recuperación lenta pero constante de la producción mundial tras la pandemia de la covid-19. Segunda, que el papel dominante de China como fábrica mundial de zapatos es cada vez más débil. Y tercera, la parición de nuevos actores emergentes que transforman la cadena de producción global en un sistema multipolar después de dos décadas dominadas por China.
Exportaciones de calzado en aumento
Un aspecto importante que vale la pena destacar es el constante resurgimiento de la producción mundial tras la agitación de la pandemia. En 2022, la producción se estabilizó en niveles parecidos a los de 2017, alcanzando los 23 900 millones de pares. Esto está ligeramente por debajo del nivel registrado en 2019, con 24 300 millones de pares producidos en todo el mundo.
Por otro lado, si se observan las tendencias de las exportaciones mundiales, se pueden inferir dos diferencias importantes con respecto a la producción. La primera es la caída menos significativa durante la pandemia. Las exportaciones resistieron mejor la crisis, ya que, aunque en 2020 se comercializaron alrededor de 2900 millones de pares menos que en 2019, también se produjeron 3800 millones de pares menos. Este es un resultado contrario a la intuición si consideramos que, para muchos analistas, la pandemia marcó un hito en el movimiento de «desglobalización» del comercio mundial. En realidad, este resultado indica algo que ya se había vaticinado: no estamos ante una desglobalización, sino más bien un cambio en la estructura de las cadenas de producción de calzado globalizadas de unipolar a multipolar. El segundo elemento que vale la pena destacar es la recuperación más rápida de las exportaciones a niveles prepandémicos. 2022 establece un récord para el calzado exportado en todo el mundo no solo alcanzando, sino también superando los niveles de 2019; se comercializaron 15 200 millones de zapatos, es decir, se exportaron de un país a otro.
El consumo, por su parte, muestra una tendencia intermedia entre la de las exportaciones y la de la producción. En 2020, el consumo disminuyó en comparación con 2019 en unos 3200 millones de pares (es decir, menos que la producción pero más que las exportaciones); sin embargo, la recuperación a los niveles anteriores a la pandemia fue más lenta y gradual que las exportaciones.
El año 2022 también marcó otro logro importante. Estados Unidos superó a la India como segundo y tercer mercado consumidor de calzado con 2700 y 2500 millones de pares consumidos, respectivamente. Ambos países alcanzaron y superaron sus niveles de consumo de 2017; para EE. UU. se trata de un récord histórico, mientras que India se sitúa justo por debajo de su récord de 2018 (2600 millones de pares). China, por el contrario, sigue siendo el principal país consumidor, pero con solo 3900 millones de pares registra su nivel más bajo para todo el periodo 2017-2022 e incluso más bajo que en 2020.
Cadenas productivas y globalización
Además de las consideraciones anteriores, está claro que la globalización no solo no se ha detenido, sino que también ha aumentado. El gráfico muestra la diferencia entre los niveles de producción, exportaciones y consumo mundiales de 2017 y 2022. Como se puede observar, mientras la producción y el consumo mundial superan los niveles de 2017 en unos 300 millones de pares, las exportaciones los superan en casi el triple (unos 846 millones de pares).
En el mercado internacional del calzado, el comercio prevalece, por tanto, sobre la producción y el consumo internos. En 2022, la relación entre las importaciones de calzado y el consumo mundial fue del 60,6 % y la de las exportaciones con respecto a la producción mundial fue del 63,7 %; en 2017, estos porcentajes fueron del 57,6 y 61 %, respectivamente. Esto significa que dos de cada tres zapatos en todo el mundo se consumen en un país distinto de aquel en el que fueron fabricados, y que esta proporción lleva varios años aumentando.
Globalización multipolar
Como se preveía, China, si bien sigue siendo el productor dominante en la industria mundial del calzado, está perdiendo gradualmente su participación en el mercado. Se percibe cómo tanto para las exportaciones como para la producción hay una tendencia a la baja en la participación de China en las exportaciones y la producción mundiales de calzado. De hecho, el año 2022 confirma esta tendencia, a pesar de una ligera recuperación en comparación con el año anterior en su participación en la producción (0,5 puntos porcentuales) y una recuperación más significativa en su participación en las exportaciones (0,9 puntos porcentuales). Sin embargo, la tendencia negativa en comparación con 2017 es inequívoca y, como veremos, también se ve confirmada por las cifras de 2023 de las exportaciones chinas.
Pérdida de competitividad china
Al comparar los datos de 2017 con los últimos datos disponibles de 2022, vemos que el debilitamiento competitivo de China equivale a alrededor de 476 millones de pares menos producidos y alrededor de 235 millones de pares menos exportados. Aunque estas pérdidas son pequeñas, cuando se interpretan como una tendencia creciente en la producción y las exportaciones mundiales, se puede ver cómo el peso de China en el escenario global se está reduciendo. Y en consecuencia, otros actores se están aprovechando de la pérdida de competitividad de China en el mercado mundial.
Para cuantificar esta pérdida, podríamos considerar la diferencia en la producción (y las exportaciones) chinas, si China hubiera mantenido su participación en la producción (y las exportaciones) globales. La diferencia entre el valor de la producción china en términos lineales y la producción real nos dice cuánto se ha perdido realmente en términos de competitividad.
Como puede verse, las pérdidas tanto en producción como en exportación son importantes (unos 670 millones de pares y 940 millones de pares, respectivamente).
Las exportaciones chinas están experimentando una caída de competitividad más rápida en comparación con la producción o, si se prefiere, la aceleración de las exportaciones mundiales pone de relieve la pérdida de competitividad china más que la producción, haciendo que incluso el pequeño aumento de la participación de China en las exportaciones (que, como como hemos visto, vuelve al 61,3 %) insuficiente.
Esto significa que, aunque China ha ido recuperando gradualmente sus niveles, las exportaciones de otros países se han acelerado a un ritmo mucho más rápido, continuando el declive gradual del mayor país productor y exportador del mundo.
¿A dónde van las exportaciones chinas?
El desarrollo de los flujos de exportación chinos nos han ayudan a comprender el papel de la potencia asiática en las cadenas de suministro globales. ¿Adónde van a parar los zapatos chinos y en qué zonas continentales están perdiendo peso? ¿Qué debemos esperar con respecto al papel de China en las exportaciones mundiales?
El año 2023 terminará para las exportaciones chinas de calzado con un descenso, según las estimaciones de los técnicos de Expo Riva Schuh, de alrededor del 1,7 % en cantidad y del 11,1 % en valor, reduciendo aún más el peso de China en el comercio internacional. La diferencia en el desempeño de las exportaciones en términos de número de pares y valor se debe principalmente al diferencial de inflación entre el continente asiático y Occidente, así como a la disminución de los costes industriales chinos que caracterizó gran parte del año pasado.
Aún más interesante es el análisis de los flujos de exportación por continentes, que muestra la continuación de una tendencia que se habían observado anteriormente. Si bien los flujos de exportación a Asia y África están aumentando de manera significativa y constante, el peso de los mercados de salida históricos de China, es decir, América y Europa, está disminuyendo. En términos de valor, la participación de las exportaciones al continente americano (entre las cuales Estados Unidos representa alrededor del 75 %) cayó del 31,3 % en 2017 al 24,1 % en 2023. De manera similar, la participación de Europa en las exportaciones chinas cayó del 27 % en 2017 al 24,9 % en 2023. En ambos casos, se trata de una tendencia constante que continúa sin interrupción desde 2017, con una excepción en 2021 para el continente americano, que experimentó un aumento temporal en su participación.
Entonces, ¿hacia dónde van las exportaciones chinas? El continente asiático, que representó el 32,6 % de las exportaciones chinas en 2017, ahora representa el 38,7 %, una ganancia de aproximadamente 5600 millones de dólares.
Marroquinería y bolsos
El análisis no es diferente cuando se trata de exportaciones de accesorios, bolsos y artículos de cuero. Las exportaciones chinas ya habían superado los niveles anteriores a la covid en 2022, pero son los países asiáticos los que se llevan la mayor parte. Las exportaciones a Asia aumentaron en 5000 millones de dólares, aumentando su participación en el total del 35,8 % al 41,8 %. Por otro lado, tanto la participación de Europa (23,9 %) como la del continente americano (25,8 %) disminuyeron respecto a 2017.
Sin embargo, hay que hacer dos distinciones respecto a las cifras del calzado. En primer lugar, las exportaciones de China a estos dos continentes están creciendo (a diferencia de la industria del calzado, donde están disminuyendo), aunque menos que el resto del mundo, lo que explica por qué su participación está disminuyendo. En segundo lugar, la tendencia a la baja del peso de China es muy clara para el continente americano, pero menos para Europa, que hasta 2021 había experimentado una tendencia sustancialmente al alza.
Otros productores mundiales
¿Qué países, a diferencia de China, han aumentado constantemente su participación en la producción mundial de calzado? Los grandes países productores pueden dividirse en tres grupos distintos.
El primer grupo es el de países que han aumentado su participación en la producción mundial pero contribuyen poco al comercio internacional ya que la mayor parte de su producción se consume en el mercado interno. Este grupo incluye a India, Pakistán y Filipinas; el primero ha visto caer su participación en la producción total mundial del 11,7 al 10,9 %, pero es el segundo productor y el tercer consumidor del mundo. Por el contrario, la participación de Pakistán y Filipinas en la producción está aumentando.
El segundo grupo es el de países que han aumentado su participación en la producción mundial precisamente por su contribución al comercio internacional. De hecho, la mayor parte de su producción se exporta. Este grupo incluye a Turquía, Vietnam, Bangladés y Camboya. Los cuatro países desempeñan un papel importante en el sistema de abastecimiento internacional y tres de ellos (Turquía, Vietnam y Camboya) exportan más del 50 % de su producción nacional, aunque Turquía tiene el mayor peso como sexto productor mundial con más de 580 millones de pares producidos en 2022.
Por último, el tercer grupo está formado por dos países, Brasil e Indonesia, que a pesar de perder participación en la producción mundial han mantenido (Brasil) o incluso aumentado (Indonesia) su participación nacional en las exportaciones mundiales.
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