Anuario del sector mundial del calzado: año 2023

Producción
La producción mundial de calzado en 2023 alcanzó los 22 400 millones de pares, un descenso del 6 % respecto al año anterior. Las variaciones regionales fueron significativas, ya que la producción cayó más pronunciadamente en África (-14 %), Asia (-7 %) y Europa (-5 %) en comparación con otros continentes. Como resultado, Asia disminuyó ligeramente su participación dominante en la producción mundial. Durante la última década, excluyendo el descenso inducido por la covid-19 en 2020, la producción de calzado se mantuvo relativamente estable entre 22 000 y 24 000 millones de pares. Durante este periodo, se observaron descensos significativos en Europa (-25 %), América del Norte (-18 %) y Oceanía (-17 %); mientras que Asia (-3 %) y América del Sur (-1 %) experimentaron caídas más moderadas. Por su parte, África destacó con un crecimiento sustancial (+38 %). Estos cambios indican una redistribución de la participación de mercado entre las regiones: África gana terreno, mientras que los centros de fabricación tradicionales de Europa y América del Norte ven disminuir sus participaciones.

La industria mundial del calzado está dominada por un puñado de actores clave, y los diez principales países productores representan un abrumador 88,7 % de la producción total mundial. China sigue siendo el líder indiscutible, con una producción anual de 12 300 millones de pares y un 55 % de la cuota de mercado mundial. La India le sigue en un distante segundo lugar con 2600 millones de pares, lo que representa el 11,6 % de la producción mundial. Vietnam se sitúa en la tercera posición, con una producción de 1400 millones de pares. Brasil lidera la producción en América, ocupando el cuarto puesto a nivel mundial con 866 millones de pares. México es el otro país no asiático entre estos actores clave. La lista también incluye a Irán, Bangladés, Turquía, Pakistán e Indonesia, cada uno de los cuales contribuye con entre el 0,8 y el 3,6 % de la producción mundial. Esta concentración de la producción pone de relieve la dependencia a los centros de fabricación asiáticos, que ocupan ocho de los diez primeros puestos. España, por su parte, se sitúa en el vigésimo puesto, tras haber reducido su fabricación de zapatos en tres millones de pares.

Consumo
El patrón del consumo mundial de calzado es reflejo del panorama económico y demográfico mundial. Asia domina, con un 54,7 % del consumo mundial, frente al 53,2 % en 2022, en consonancia con su gran población y su rápido crecimiento económico, en particular en países como China e India. Le siguen Europa y América del Norte, con un 13,9 % y un 13,4 %, respectivamente, lo que demuestra su fuerte poder adquisitivo a pesar de tener una población menor. La participación de África, del 10,3 %, indica su potencial en crecimiento, reflejo de su población en expansión y la emergencia de sus economías. Estos patrones de distribución ponen de relieve el cambio del poder económico mundial hacia Asia, los mercados establecidos en las regiones desarrolladas y el potencial sin explotar de las economías emergentes, especialmente en África. Sin embargo, subsisten grandes disparidades en el consumo per cápita a nivel mundial, que van desde los 1,5 pares por persona en África hasta los 4,6 en América del Norte.

Por países, la población es un factor clave del consumo de calzado, lo que explica la posición de China y la India como principales consumidores mundiales. Estados Unidos cayó al tercer lugar este año, registrando una reducción significativa tanto en el consumo absoluto como en su participación en el total mundial. En 2023, la Federación de Rusia, Bangladés y México entraron en la lista de los diez principales consumidores, superando por poco a Alemania, Francia y Reino Unido. Los nuevos participantes en el top diez ponen de relieve el creciente poder adquisitivo y la importancia del mercado de las economías en desarrollo, particularmente en Asia, al tiempo que indican una disminución en cuanto al consumo de calzado de algunos mercados europeos tradicionales. España se situó en el puesto vigésimo, dos por debajo que en 2022.

Exportaciones
El comercio de calzado ha experimentado un retroceso significativo desde el año pasado, a pesar de que la proporción de la producción de calzado exportada se mantuvo en el 63 %. Las exportaciones mundiales de calzado ascendieron hasta los 14 000 millones de pares en 2023, lo que implica una disminución interanual del 9,1 %. En medio de este panorama desafiante, los países asiáticos consolidaron su dominio en el comercio mundial de calzado, con su participación colectiva aumentando al 84,6 % desde el 83,9 % de 2022, aunque todavía por debajo de los niveles observados una década antes. Por el contrario, la participación de Europa se contrajo ligeramente al 12,8 %. Los otros continentes desempeñaron un papel relativamente menor en el comercio internacional de calzado, representando colectivamente un escaso 2,6 % de las exportaciones mundiales.

China domina las exportaciones mundiales de calzado con una relevante participación en el mercado del 63,8 %, exportando casi 9000 millones de pares el año pasado. Vietnam ocupa un distante segundo lugar con el 9,5 %, seguido de Indonesia con el 3,2 %. Estas tres naciones asiáticas representan colectivamente más de las tres cuartas partes de las exportaciones mundiales de calzado. Alemania es el principal exportador europeo, con un 2,5 %; mientras que Turquía, Bélgica, Italia y España tienen cada uno una participación modesta por debajo del 2,1 %. India y Camboya, aunque son actores más pequeños, con el 1,8 y el 1,2 %, respectivamente, son un ejemplo claro de la productividad de Asia.

Los diez principales países exportadores de calzado experimentaron una relevante disminución en los volúmenes de exportación en 2023 en comparación con el año anterior. Sin embargo, la composición de la lista se mantuvo prácticamente sin cambios, con solo cambios menores en la clasificación. España se situó como un nuevo participante, asegurando la décima posición, desplazando a los Países Bajos de la clasificación de los diez principales exportadores mundiales. Además, Alemania superó a Turquía para ubicarse en el cuarto lugar.

Importaciones
Europa sigue siendo el principal destino de las importaciones de calzado a nivel mundial, representando aproximadamente un tercio de los pares de calzado comercializados internacionalmente. Sin embargo, las tendencias económicas y demográficas continúan desplazando la demanda hacia otras regiones. Asia ha consolidado su posición como mercado emergente, y ahora capta casi el 30 % del volumen de las importaciones mundiales. Le sigue América del Norte con el 20,9 %. África surge como un importador importante, responsable del 12 % del mercado mundial de importación de calzado. Por su parte, América del Sur y Oceanía desempeñan un papel menor en el escenario internacional.

Estados Unidos, el mayor mercado mundial de importación de calzado, registró una caída sustancial del 27 % en los volúmenes de importación durante 2023. Esto provocó una contracción de su participación global hasta el 16,2 %, el nivel más bajo nunca registrado. Las importaciones de Alemania también se contrajeron, aunque a una tasa ligeramente menor del 23 %, lo que permitió a Japón ascender al segundo puesto entre los principales importadores de calzado. La mayoría de las demás naciones europeas experimentaron reducciones de las importaciones, aunque las caídas fueron comparativamente modestas. Por otro lado, las estadísticas indican un sorprendente aumento del 29 % en las importaciones a la Federación de Rusia, lo que la impulsó al quinto lugar en esta lista, a pesar del panorama geopolítico imperante.